Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Четверг, 21.11.2019, 14:56
Приветствую Вас Гость
Главная » 2019 » Сентябрь » 1 » «Газпром» разместил облигации в иенах на $574 млн
23:38
«Газпром» разместил облигации в иенах на $574 млн

«Газпром» разместил облигации в иенах в объеме 65 млрд иен (порядка $574 млн), сообщил RNS первый вице-президента Газпромбанка Денис Шулаков.

«"Газпром" первым из российских эмитентов разместил локальный выпуск на японском рынке под гарантию JBIC... Объем выпуска составил 65 млрд иен (порядка в долларах США – 574 млн)», - отметил он.

Выпуск подготовлен по японскому праву как частное размещение так называемых «шибосай» облигаций, размещаемых среди зарегистрированных в Японии (FSA) квалифицированных институциональных инвесторов, уточнил Шулаков.

По его словам, свои заявки в книгу заявок выставили более двух десятков инвесторов, общий спрос на облигации превысил 80 млрд иен.

Размещение состоялось 7 декабря 2018 года по ставке купона 1,01% на срок 10 лет с датой погашения 18 декабря 2028 года.

Среди покупателей ценных бумаг 85% инвесторов представляют Японию, другие юрисдикции – 15%.

«Японский рынок считается третьим в мире по объемам. Благодаря структуре, гарантированной JBIC, "Газпром" вышел на самый широкий круг японских инвесторов, фактически преодолев многолетний барьер их отчуждения в отношении российского риска. Важно и то, что в сделку пришли не только японские, но и именитые международные инвесторы», - подчеркнул Шулаков.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho и SMBC Nikko.

Просмотров: 13 | Добавил: cadxena1980 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Сентябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz